——麦加芯彩603062）新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

  瑞银证券有限责任公司董事总经理、管理委员会成员、全球投资银行部联席主管 孙利军先生

  欢迎大家参加麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股并在上交所主板挂牌上市的网上路演推介会。我代表麦加芯彩董事会及全体员工，向今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！向长期以来给予我们大力关心支持的政府部门、合作伙伴、中介机构、新闻媒体以及各界朋友表示衷心的感谢！

  麦加芯彩成立于2002年，是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类工业涂料产品的高新技术企业。经过二十年来不断的积累和探索，公司已具有领先的研发技术、优良的品质管控，加上可靠、及时、专业的技术服务，走出了一条工业涂料国产化发展之路，已成长为被国际市场认可的涂料品牌。

  秉持“创新永无止境，质量从不妥协”的经营理念，麦加芯彩开发了一系列环保型、高性能、特殊功能涂料产品及新材料产品，目前为风电叶片涂料和集装箱涂料的头部企业之一，并正在向风电塔筒涂料、船舶涂料、海工装备涂料、储能设备涂料等相关工业涂料领域进行开拓。2020年及2021年，公司风电叶片涂料占据该领域近三分之一的市场份额，并获得2022年中国涂料工业单项冠军企业榜单中风电防护涂料及风电叶片涂料单项冠军称号。此外，2022年，麦加芯彩已占据集装箱涂料行业五分之一的市场规模，是全球四大集装箱涂料供应商之一。

  未来，麦加芯彩将继续围绕新能源、远洋运输与大基建三大板块，基于公司目前风电叶片涂料和集装箱涂料的技术优势和客户优势，不断开拓风电塔筒涂料、船舶涂料、海工装备涂料、储能设备涂料等新的业务领域，持续加大研发投入，构建创新壁垒，为公司长期、持续发展奠定基础。同时，持续为推动我国涂料行业绿色高质量发展，以及提高我国工业涂料行业的国际影响力贡献力量。

  我衷心地感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供宝贵的网上路演平台。欢迎大家踊跃提问、积极建言，希望通过今天的交流，各位投资者能够更充分了解麦加芯彩的发展历程、经营状况和战略规划。今后，我们的发展将与广大投资者的利益紧密相连。公司将借助资本市场这一更高的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大的投资者、回馈我们的社会。谢谢大家！

  作为本次麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行A股并在上交所主板挂牌上市的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会，并与大家深入交流。我谨代表瑞银证券有限责任公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

  麦加芯彩作为国内领先的工业涂料供应商之一，自成立以来一直专注于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品。公司坚持工业涂料环保化、绿色化，在涂料领域铸就了良好的行业标杆。基于领先的技术和高质量的产品，麦加芯彩涂料成功获得市场认可，客户基础不断夯实，行业排名持续提高，市场占有率稳步提升，竞争优势也不断强化，未来发展前景广阔。

  作为本次麦加芯彩主板发行上市的保荐人和主承销商，瑞银证券郑重地向广大投资者推介这样一家具备极强实力的优秀企业。我们对麦加芯彩的未来发展充满信心，并相信通过资本市场的助力，麦加芯彩能够更好地发挥自身优势，提升核心竞争力，产生更大的经济效益和社会效益，为广大投资者带来满意的回报。

  同时，我们也将继续秉持勤勉、诚信的原则，持续做好督导工作，切实履行保荐人的应尽义务，进一步促进麦加芯彩在资本市场上健康发展！

  最后，预祝麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司网上路演取得圆满成功！谢谢大家！

  时间过得很快，此次麦加芯彩上交所主板挂牌上市的网上路演互动热烈、交流充分、温馨温暖。衷心感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢你们对麦加芯彩的关心、信任和支持。同时，也诚挚感谢瑞银证券等中介机构付出的辛勤工作，感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网所提供的交流平台和良好服务。在大家的共同努力下，本次网上路演取得了圆满成功。

  通过本次与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任、担当和压力。对于麦加芯彩而言，本次上市是公司在资本市场迈出的第一步，也是公司长期战略发展的重要一步。今天，有机会与大家共同探讨和交流公司的经营管理、业务规划和战略发展，我们感到非常荣幸。在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入到麦加芯彩的经营管理中，不断提高公司经营管理水平，用更大的努力、更好的业绩答谢大家的关心与厚爱。

  由于时间关系，我们无法回答投资者提出的每一个问题，但麦加芯彩与投资者之间的沟通交流将是持续和畅通的。我们欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系，同时希望大家继续给予麦加芯彩信赖和支持！未来，我们将继续努力，克服困难，殚精竭虑，不断提升公司核心竞争力，持续给予股东良好的回报。我们衷心地希望大家能加入到麦加芯彩的股东行列中，与我们同舟共济，一起收获成功的喜悦！

  黄雁夷：公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业。经过二十年来不断的积累和探索，公司已成为国内风电叶片领域、集装箱领域领先的涂料供应商。同时，公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。

  罗永键：公司主要与对应原材料细分领域头部供应商合作，以保证供应品质和供应量的稳定性，主要包括国都化学株式会社、湛新树脂（中国）有限公司、艾维富虹（湖南）锌业有限公司、科思创德国股份有限公司、卡德莱化工（珠海）有限公司等细分原材料领域头部企业。

  罗永键：凭借在涂料领域的多年深耕，公司已经建立了以上市公司、国有企业、大型企业为主的优质客户群。截至目前，公司已与包括中材科技002080）、中复连众、双瑞风电、明阳智能601615）、时代新材600458）、艾郎科技、重通成飞等风电设备制造商，以及中集集团000039）、胜狮货柜、新华昌集团、中远海运、富华机械、广东现代集装箱等船运集装箱制造商在内的主要客户建立了长期稳定的合作关系。同时，公司进入了包括金风科技002202）、远景能源、中国海装、上海电气601727）、哈电风能、运达股份300772）、明阳智能、中国中车601766）、三一重能、东方电气600875）、国电联合动力等风电整机厂，Maersk、CMACGM、COSCO、OOCL、Hapag-Lloyd、Evergreen、HMM、YangMing、ZIM、WanHai、PIL等全球头部集装箱航运公司，以及Textainer、Seaco、CAI、SeaCube、BlueSky、GCI、Touax等全球头部集装箱租赁公司的认可供应商名录，得以被指定为相关风电叶片或集装箱制造商的涂料供应商。

  罗永键：截至2023年6月30日，公司及子公司拥有专利权共70项。其中，发明专利共计9项，实用新型专利共计60项，外观设计专利共计1项。通过持续的研发创新，公司已自主研发并形成了围绕风电叶片涂料和集装箱涂料的4项核心技术体系。

  罗永键：目前，公司拥有面积达2000平方米的技术研发中心，配置有包括气相色谱仪、原子吸收光谱仪和超高速雨蚀机等高端科研设备超过100台。

  黄雁夷：公司自2012年起连续被评为高新技术企业，于2015年获得上海市科技小巨人荣誉，并于2022年获得“国家知识产权优势企业”、工业和信息化部专精特新“小巨人”企业、上海市企业技术中心等称号，并建立了上海市“专家工作站”。2023年，公司与中材科技、武汉理工大学、北京玻钢院复合材料有限公司四家共同申请的“低LCOE的高可靠性大型风电叶片关键技术研究及产业化”获得了中国建筑材料联合会“项目成果达到国际先进水平”的评审鉴定结论。

  黄雁夷：2020年至2022年以及2023年上半年，公司风电涂料与集装箱涂料销售收入分别为91866.27万元、197202.80万元、134084.89万元及52022.44万元，占主营业务收入的比重分别为98.07%、99.13%、96.74%及95.83%，公司的主要核心技术均较好地转化为实际生产经营，核心技术产业化情况良好。

  崔健民：目前，公司产品主要属于工业涂料下的风电涂料、集装箱涂料，以及包括桥梁与钢结构涂料在内的其他工业涂料。2020年至2022年及2023年上半年，公司风电涂料的主营业务收入占比分别为55.64%、17.20%、28.91%及52.42%；集装箱涂料的主营业务收入占比分别为42.43%、81.93%、67.83%及43.42%；其他工业涂料收入占比分别为1.92%、0.87%、3.26%及4.17%。主要受下游风电行业和航运集装箱行业的发展状况影响，公司主营业务收入分事业部的构成在各个报告期之间呈现出一定的波动。其中，风电涂料及集装箱涂料是公司的主要业务，收入合计占比分别为98.07%、99.13%、96.74%及95.83%。

  黄雁夷：公司将充分发挥已有的研发优势、客户资源优势和品牌优势，完善公司治理、规范管理，持续优化产品结构和生产工艺，贯彻“1+3+N”战略，实现公司长期、健康、稳定发展。“1”即专注于环保、高性能、特殊功能涂料；“3”即构建新能源、远洋运输、大基建三大涂料应用业务板块；“N”即每个板块中，在坚守高端定位的前提下，不断扩充新的应用领域。

  黄雁夷：未来，公司将完成“一个管理/研发总部、两个生产基地、N个市场触角”的架构布局，建立以技术驱动、需求驱动的良性循环。一个管理/研发总部：将负责公司管理、技术研发，并及时从“N个市场触角”了解市场信息、了解客户需求、了解市场前沿发展动态，研究行业发展方向、思考公司业务布局、不断优化产品配方、引领和实施公司技术储备；两个生产基地：即南通和珠海基地；N个市场触角：涂料企业既要重视产品质量、也要重视现场服务，才能更好地了解客户需求、知悉客户痛点、满足客户需求，进而保持客户的稳定性。N个触角还承担收集涂料性能优化信息、改进产品配方的责任。通过将N个市场触角的信息反馈至总部，建立一个需求驱动、研发驱动的良性循环。

  罗永键：公司的产品优势主要有以下几个方面：1）行业前沿的环保产品技术优势。公司自2010年即开始大力研究开发环保涂料，在环保领域具有先发优势，并于2016年开始建设南通生产基地，迅速扩充水性涂料产能。2）全链条把控的产品质量优势。公司严格按照《中华人民共和国产品质量法》的有关规定和ISO9001质量管理体系的要求执行，并细化制定了针对性的管理制度和作业指导文件，对质量检验标准、不合格品的监审、成品质量管理、产品质量异常反应及处理、产品质量确认、质量管理教育培训、产品质量异常分析及改善等方面进行了规定，确保相关作业操作的合理性及合规性，保障公司产品的质量水平。3）公司产品屡屡应用于高难度项目。公司的风电叶片涂料产品成功应用到金风科技与三峡集团合作研发的GWH252-16MW海上风电机组，该机组是截至2022年11月全球最大单机容量、全球最大叶轮直径和单位兆瓦最轻的风电整机。

  罗永键：公司2009年起进入风电行业，对于风电叶片防护及塔筒保护等前沿技术的研究和应用进行了持续投入，至今已具备长达十多年的项目经验，开发了水性双组分及油性双组分聚氨酯高性能配套漆，产品具有高柔韧性、高耐磨性、高拉伸性、高强度、优异的耐雨蚀性、低VOCs、良好的延展性及疏水性等特点，符合相应的环保要求及相关标准要求。其中，公司的风力发电设备防护涂层系列产品可以应用到风电叶片涂层防护及塔筒保护领域，实现风力发电设备长期稳定运转，使得叶片具备优良的耐雨蚀、耐磨、耐老化等性能。

  罗永键：集装箱涂料方面，公司开发了水性系列和油性系列产品。公司的集装箱涂料产品系列涵盖集装箱的底漆、中间漆、箱内面漆与箱外面漆，可应用于干货箱、冷藏箱与其他特种集装箱，具有优良的耐磨性、抗冲击性、抗老化性及防腐蚀性，以及耐盐雾、耐湿热、耐紫外老化等技术特点，起到集装箱防腐、美化的功能。其中，水性集装箱涂料拥有低VOCs的特性，环保优势突出，是产业政策鼓励的方向，目前公司的水性系列产品已经占据主导地位。按照箱外面漆的树脂成分来划分，公司水性涂料又分为水性丙烯酸配套产品和水性聚氨酯配套产品，水性丙烯酸配套产品主要应用于干货集装箱，水性聚氨酯配套产品主要应用于冷藏箱；公司的油性系列产品主要应用于特种集装箱，包括铁道部35T开顶箱、海工箱、高温沥青箱和储能箱等。

  崔健民：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所在涂料行业属于“C制造业”大类下的“（C26）化学原料和化学制品制造业”。具体来看，公司所从事的风电、集装箱及桥梁与钢结构等其他工业设备的涂料行业，属于“化学原料和化学制造业”的“涂料制造（C2641）行业”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品中的“风电涂料”“无溶剂涂料”“高固体分涂料”以及“粉末涂料”属于“3新材料产业”之“3.3先进石化化工新材料”之“3.3.7新型功能涂层材料制造”之“3.3.7.1涂料制造”目录下的重点产品和服务。

  黄雁夷：根据涂界数据，中国工业涂料市场格局较为分散。2021年，中国工业涂料排名前25的企业销售总收入占到全国工业涂料收入的18.84%，排名前10的企业销售收入占到全国工业涂料市场份额的13.20%，我国工业涂料市场集中度较低。从品牌来看，市占率靠前的企业国际品牌仍然占主导地位，全国工业涂料市占率前十的企业中，国际品牌有8家，本土企业仅2家。

  黄雁夷：涂料行业发展主要有以下几个方面：1）随着国家在政策方面的引导与支持，涂料行业整体发展迅速，特别是涉及功能性涂料与环保型涂料的产品发展得到政策倾斜；2）环保要求的提高促进水性漆等环保涂料发展；3）下游产业的稳定增长为涂料行业发展提供保障。

  黄雁夷：公司凭借在风电叶片涂料及集装箱涂料的技术积累，不断进入头部客户知名企业供应商目录，逐步建立市场竞争优势、扩大市场份额，目前在细分领域的市占率处于领先水平，成为上述领域国内头部的涂料供应商之一。根据涂界数据，2021年，公司在中国工业涂料企业榜单中排名第12位、本土企业第3位，其中榜单前三名为PPG、阿克苏诺贝尔、佐敦涂料等头部涂料企业。

  其中，公司的风电叶片涂料处于市场头部地位，并获得涂界2022年中国涂料工业单项冠军企业榜单中风电防护涂料及风电叶片涂料的单项冠军称号。未来公司涂料业务从风电叶片涂料继续向风电塔筒涂料等方向扩展，在占据并扩张风电叶片现有市场份额的同时，逐步提高风电塔筒领域的市场地位。

  公司是中国四大集装箱涂料供应商之一，根据中国涂料工业年鉴，2020年，集装箱涂料四大供应商分别为德威涂料、金刚化工、中远关西和本公司，市占率分别为35.74%、22.67%、20.21%和13.04%，合计占有91.66%的市场份额。公司通过自身的产品优势与技术优势，不断扩大自身的市场竞争地位，在普通干式集装箱基础上，扩展到冷藏箱、特种箱等应用场景与产品，未来将进一步巩固自身的市场地位，继续提升市场占有率。

  罗永键：公司所处行业细分为涂料行业下的工业涂料领域，与公司有直接竞争关系的国内外主要竞争对手有：PPG、阿克苏诺贝尔、立邦涂料、关西涂料、金刚化工、佐敦涂料、德威涂料、中远关西、集泰股份002909）、飞鹿股份300665）。

  黄雁夷：公司实施了员工持股计划，通过上海麦旭对公司增资方式实现了公司员工以合伙企业间接持有公司股份的目的。

  罗勇：公司本次发行询价主要考虑的因素有：1）公司的成长性、行业的发展前景以及国家相关政策；2）公司拟投资项目所需要的募集资金规模；3）公司过去三年的业绩以及公司未来的发展前景；4）同行业公司的股价定位以及适当的一二级市场间的价格差异等。

  罗永键：公司本次募集资金拟用于新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目和补充流动性资金，是根据公司现有经营状况、业务发展需要进行规划和安排。

  孙利军：投资者关系是目前上市公司非常重要的一项工作，良好的沟通渠道可以使公司的经营情况在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露相关信息。

  南山铝业：借助铝产业链优势发力绿色高端产品 前三季度实现营收216.9亿元

  央行：支持离岸人民币市场健康发展，促进人民币在岸、离岸市场形成良性循环

  股东人数变化：2023-10-19显示，公司股东人数比上期（2023-07-20）减少0户，幅度%

  参控公司：参控麦加涂料(南通)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

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