原标题：【聚焦】外资品牌唱“独角戏”时代将结束，汽车涂料产业格局有望重塑

  “起初，国产品牌与外资品牌在市场上的竞争实则是避其锋芒，选择外围市场慢慢渗透，但时至今日，两大阵营的对战开始慢慢进入正面交锋。”涂界观察员李明月分析表示，“外围市场已不再是国产品牌的乐土，高端市场也不再是外资品牌的王国，双方互有渗透，竞争日趋白热化。特别是如今，外资品牌在中国开始面临着来自国产品牌的挑战。”

  国内最大的商用车涂料品牌金力泰，2020年成功进入乘用车涂料市场；3C涂料有突出贡献的公司松井股份正积极储备资源，适时进入汽车原厂漆和汽车修补漆市场；国内最大的集装箱涂料企业德威，正在上海和湖南株洲建设汽车涂料生产研发基地；国内汽车修补漆领先企业东来正在建设汽车车身涂料项目，吉人高新开发出高性能新能源汽车车身涂料、高光超耐候高级汽车涂料技术，四方威凯、集泰股份等正在谋划进军新能源汽车涂料领域……大批国产品牌正在向汽车涂料高端市场发起冲击。

  值得一提的是，尽管外资品牌垄断了80%以上的的汽车涂料市场，垄断90%以上的的乘用车涂料市场，尤其是在乘用车车身涂料市场近乎处于全部垄断，但我国国产品牌依然冲进这一个市场与外资品牌进行面对面的竞争。这也代表着，外资品牌在汽车涂料领域长达几十年的“独角戏”将结束，国内外品牌较量也由此拉开了序幕。

  汽车涂料一般是指涂装在汽车等各类车辆车身及零部件上的涂料，由于其综合性能要求和性价比要求等都高于其他涂料种类，且必须与科学的涂装工艺紧密配套，研制、生产和施工难度高，因此被公认为是代表着一个国家涂料工业最高技术水平和发展趋势的涂料门类，被誉为“涂料行业皇冠上的明珠”。

  汽车涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。多个方面数据显示，2021年我国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续3年的下降局面，汽车产销总量已经连续13年位居全球第一。特别是新能源汽车领域，2021年产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍，连续7年位居全球第一。

  根据《涂界》发布的“2021中国汽车漆品牌Top25”榜单显示，2020年我国汽车涂料（含汽车原厂漆、汽车修补漆以及轨道交通装备涂料、摩托车涂料和相关的修补漆等）产量约150万吨左右（其中：含约5万吨轨道交通装备涂料在内的原厂漆产量约68万吨，修补漆约44万吨，其他涂料约38万吨），市场规模约480亿元。

  作为汽车产销总量连续13年位居全球第一的中国，吸引了众多跨国涂料企业入局，抢摊国内汽车涂料市场，外资品牌汽车涂料产量份额已经占到一半以上。PPG、巴斯夫、关西（含湘江关西）、立邦、艾仕得、KCC等六大公司在中国汽车涂料市场的市场占有率在80%以上，特别是乘用车车身涂料市场更是几乎完全垄断。从进入中国开始算起，外资品牌已在汽车涂料领域垄断了长达几十年。

  在汽车原厂漆领域，国内市场基本被PPG、关西、立邦、巴斯夫、艾仕得、KCC等六大外资品牌所瓜分，浩力森、松井、东来、广信等本土企业只在一些汽车零部件和车架等涂装市场占有一定份额。不过，国产品牌金力泰在商用车涂料市场则处于领头羊，产销量连续多年稳居国内行业第一。

  在汽车修补漆领域，国产品牌和外资品牌共存，虽然在市场占有率上，国产品牌总和远超外资品牌，但是在高端汽车修补漆市场中，其实是以外资品牌为主，PPG、艾仕得、巴斯夫、阿克苏诺贝尔等市占率比较大；而雅图高新、东来涂料等自主品牌也占有一定的市场占有率，但自主品牌大多分布在在中低端市场。

  综合来看，外资品牌主导着整个国内汽车涂料市场，其中在汽车原厂漆特别是乘用车车身涂料市场近乎处于完全垄断，而国产品牌则在零部件涂料领域占据着一定的市场占有率；国产品牌则在汽车修补漆领域具有较高的市占率，且具有继续扩大的优势。在商用车（客车）、专用车、特种车辆涂料领域，国产品牌优势比较明显。

  对于中国汽车涂料市场而言，赛道内参与品牌的增加与竞争格局正在发生明显的变化。其中，国产品牌近年来在汽车涂料市场中比重和声量的提升无疑是一大亮点，而内外资品牌的同台竞争也让这个舞台更加热闹和精彩。

  在汽车涂料市场，从起初的外资品牌唱独角戏，只有金力泰、雅图、东来等少数几个国产品牌有实力向外资品牌发起冲击，到如今以金力泰、松井、德威等一大批国产品牌正在谋划布局，带领国产品牌军团试图向外资品牌发起挑战，中国汽车涂料市场的品牌格局未来或将发生根本性转变。

  作为国内汽车涂料领军企业，金力泰于2020年与吉利汽车下属控股公司签署承揽吉利汽车车身塑料件油漆的委外加工合同后，就正式开启了乘用车涂料市场发展新征程。去年3月份，金力泰成功进入乘用车OEM涂料市场，其开发的水性汽车面漆成功涂装帝豪EV Pro出租车，并实现了全面量产。

  为了专注于开拓乘用车原厂涂料业务，金力泰去年投资设立了上海金力泰乘用车新材料有限公司，目前金力泰已在吉利、奇瑞、北汽、华晨等品牌取得订单。与此同时，金力泰还通过收购安徽足迹新材料科技有限公司51%的股权积极布局汽车修补漆新领域，试图打造新的业绩增长点。

  凭借3C涂料技术沉淀及多年研发储备，松井股份以乘用汽车零部件涂料为切入口，现已形成车灯用功能涂料、汽车PVD涂料、汽车水性涂料、PU类/钢琴黑涂料、触感涂料系列等差异化产品体系，可大范围的应用于乘用汽车内外饰件。同时，正积极储备资源，适时进入汽车原厂涂料、汽车零部件涂料、汽车后市场涂料三大领域。

  据悉，松井股份乘用汽车零部件涂层业务呈现快速地增长态势，出售的收益逐季提升。在前期获得比亚迪、北美T公司、小鹏、蔚来、吉利、一汽、广汽、上汽通用五菱、大众、丰田、长城等众多知名车企AVL资质认证基础上，取得诸多参与新车型试样及新项目的交互研发机会。

  作为目前全球最大的集装箱涂料企业，德威涂料也在布局汽车涂料市场。目前，德威涂料正在上海金山建设年产2500吨汽车水性涂料项目。此外，其合资公司株洲时代德威涂料有限公司计划在湖南株洲投资5亿元新建生产研发基地项目，该项目建设总部基地，研发顶级的新能源汽车工业涂料，达产后预计可实现年出售的收益10亿元。

  在汽车涂料方面，德威涂料计划投入数亿元建立上海德威涂料有限公司，聚焦汽车涂料及其核心基础材料研发，按照国际顶级标准装备实验检验仪器和配备行业一流技术人才，组建国内顶级汽车涂料和核心新材料研发实验室。同时，德威涂料还与株洲中车时代新材、时代工塑建立战略合作伙伴关系，并合资组建了株洲时代德威涂料有限公司，聚焦汽车涂料、轨道交通涂料市场业务。根据规划，德威在汽车涂料方面重点打破国外巨头长期行业垄断，5-10年实现15亿元-20亿元销售额。

  在轨道交通装备涂料领域小有名气的七维，也正在谋划进军汽车涂料领域。据七维总经理崔薇介绍，七维目前已攻克攻克水性汽车涂料的复杂发动机拐角厚涂问题，技术行业领先。下一步我们计划利用3年左右的时间，联合清华大学、青岛科技大学、奥杰汽车等高校及下游车厂，共同研发水性汽车车身涂料，打破国外涂料巨头对我国汽车车身涂料的长期垄断，助推我国涂料技术水平迈入世界涂料工业的最高端行列，提高我国汽车产业链的自主性和安全性。

  涂界记者发现，美高微球（南通）科技有限公司计划总投资11.58亿元新建年产6万吨乳液、3万吨树脂、6万吨涂料、150吨乳液微球载体项目，该项目达产后的销售规模约20亿元。美高微球表示，为适应中国汽车厂、汽车零部件和工业涂装、民用医药市场对水性乳液，溶剂型高固低粘树脂与低VOC挥发涂料的需求及生产供应，特别是针对新能源汽车、电动骑行车和5G光纤加强筋等新兴行业的特点来满足市场需求，公司拟在洋口港经济开发区投资新建该项目。

  公开资料显示，美高微球微凝胶树脂属于超级巨大分子量的高分子功能材料，在太阳能光电防老化、流体触变性、金属光辉性等方面，产品具备与德国毕克化学公司的技术竞争性，填补了国内技术空白，属于全世界第二家掌握该核心技术的领头羊。电泳乳液具备全世界内新的第五代水性聚氨酯改性环氧树脂合成技术，其生产技术突破了欧美和日本的技术壁垒，在高边缘防腐性、无磷化表面处理、超低温、高泳透率、底面合一、净味技术上具备世界电泳五大家族的同步品质技术。溶剂型高固低粘汽车和工业用涂料将着重解决3C2B、2C1B、IPP免中涂技术，高固体施工、低VOC排放、高性能保证的工业化应用。

  此外，集泰股份在年报中表示，随国家对新能源汽车的全力支持与汽车绿色涂装的环保要求，公司水性漆产品也将顺势布局汽车与零部件领域。吉人高新开发了高性能新能源汽车车身涂料以及高光超耐候高级汽车涂料，意味着该公司今后很可能布局新能源汽车涂料市场。在摩托车涂料、汽车轮毂涂料、轨道交通装备涂料领域拥有一定知名度的四方威凯也正在谋划进军新能源汽车涂料市场。汽车修补漆领先企业东来正在建设汽车车身涂料项目，擎天材料开发的粉末涂料今年已成功应用于新能源电池领域，深赛尔已开发出多种汽车涂料技术产品，等等。

  不仅金力泰、德威等国产品牌，预计未来还会有其他的国产品牌相继进入汽车涂料领域。但“相比国际大牌，工程品牌可谓还是婴儿，在某些领域还是零起步。”涂界观察员李明月表示，“国产品牌要想攻克汽车涂料市场，需要在技术和工艺上奋起直追，同时在管理、服务等方面也要加速创新。汽车涂料市场之间的竞争不只是体现在技术和产品，更是体系的较量。”

  李明月同时还指出，纵观中国高端汽车涂料市场过去几十年的变化，外资品牌凭借强大的科学技术实力和对高端形象的全方位塑造，持续独领风骚，而国产品牌则只能望洋兴叹，或只能扮演着追赶者的角色。近几年，随着国产品牌总实力的提升，以及战略和投入层面对高端领域的倾斜，汽车涂料市场的格局或将逐渐由“外资品牌演独角戏”转变为“内外资品牌同台唱戏”。这显然对推动国产高端涂料大有裨益，更有助于维护中国自主品牌汽车供应链安全。（涂界）

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