国内涂料产业首家财经媒体《涂界》（Coatings World）发布“2021中国汽车漆品牌Top 25”榜单。榜单主要基于2020年汽车涂料（含乘用车涂料、商用车涂料、轨道交通装备涂料、摩托车涂料等）业务出售的收益进行排名。

  根据统计，今年上榜品牌累计汽车涂料出售的收益为233.61亿元，占全国汽车涂料市场占有率为48.67%。前十强品牌累计出售的收益为184.65亿元，占榜单总出售的收益比例为79.04%，占全国汽车涂料市场占有率为38.47%。

  同期，《涂界》还发布了中国汽车原厂漆品牌10强榜单、中国乘用车原厂漆品牌5强榜单、中国汽车修补漆品牌5强榜单、中国商用车涂料品牌5强榜单，中国轨道交通装备涂料品牌5强榜单。

  汽车涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。根据中国汽车工业协会发布的多个方面数据显示，2020年，国内汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点，年产销量连续12年全球第一。

  统计多个方面数据显示，2020年，我国乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。从乘用车四类车型产销情况看：轿车产销分别完成918.9万辆和927.5万辆，同比分别下降10%和9.9%；SUV产销分别完成939.8万辆和946.1万辆，同比分别增长0.1%和0.7%，SUV年度产销规模首次超过轿车；MPV产销分别完成101.1万辆和105.4万辆，同比分别下降26.8%和23.8%；交叉型乘用车产销分别完成39.5万辆和38.8万辆，同比分别下降1.7%和2.9%。

  2020年，我国商用车产销量分别达523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20%和18.7%。其中，客车产销量分别完成45.3万辆和44.8万辆，比上年同期分别下降4.2%和5.6%；货车产销量分别完成477.8万辆和468.5万辆，比上年同期分别增长22.9%和21.7%。此外，我们国家新能源汽车产销量分别达136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，其中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销表现均好于上年。

  受新冠肺炎疫情的冲击，去年国内汽车产销量又出现下滑，再加上涂装工厂更多采用紧凑型涂装工艺，单车涂料消耗大幅度降低，因此去年国内汽车涂料产销量出现下滑。2020年配套的汽车涂料原厂漆估算下跌到64万吨左右，保险杠涂料有约5万吨的用量。

  在乘用车用涂料领域，由于SUV（多功能运动车）车辆数超过了轿车而且车型尺寸继续增加，所用涂料比例已经稳居第一位，约占40%；而轿车涂料用量降低为第二位，约占32%；货车2020年销量增长强劲，因而涂料用量比例由2019年13.5%上升到17.14%；客车用涂料占比5.5%，MPV用涂料占比4.29%，交叉车型用涂料占比1.01%。

  根据统计，中涂层涂料使用量以及电泳涂料占比均在下降。这主要是由于大部分高产量的新车厂采用了紧凑型涂装工艺，省略了中涂层或者降低了中涂层膜厚，新的涂装线使用色漆杯加杯/甚至一站杯的自动涂装机器人涂装，明显提高了涂料的转化率，显著节省了涂料使用量。高泳透力电泳的使用带来电泳涂料的单车耗量降低，客车涂装慢慢的变多从使用低温传统溶剂型防腐底漆转为采用防腐蚀性能更好的电泳涂料涂装工艺。

  汽车保有量方面。据公安部统计，2020年全国机动车保有量达3.72亿辆，其中汽车2.81亿辆；机动车驾驶人达4.56亿人，其中汽车驾驶人4.18亿人。2020年全国新领驾驶证驾驶人2231万人。2020年全国新注册登记机动车3328万辆，同比增加114万辆，增长3.56%。截至2020年底，全国汽车保有量达2.81亿辆，2020年全国新注册登记汽车2424万辆，2019年减少153万辆，下降5.95%。

  轨道交通装备方面。根据交通运输部公布的《2020年交通运输行业发展统计公报》显示，截至2020年末，全国拥有铁路机车2.2万台，其中内燃机车0.80万台、电力机车1.38万台。拥有铁路客车7.6万辆，其中：动车组3918标准组、31340辆，比上年末分别增加253标准组、2021辆，动车组占铁路客车数量比重为41.2%，提高2.6个百分点。拥有铁路货车91.2万辆。

  根据我国汽车（含乘用车、商用车、轨道交通、卡车、摩托车等）产量估算，2020年我国汽车涂料（含汽车原厂漆、汽车修补漆以及轨道交通装备涂料、摩托车涂料和相关的修补漆等）产量约150万吨左右（其中：含约5万吨轨道交通装备涂料在内的原厂漆产量约68万吨，修补漆约44万吨，其他涂料约38万吨），市场规模约480亿元。

  根据《涂界》发布的“2021全球十大汽车涂料品牌排行榜”显示，受全球新型冠状病毒肺炎疫情导致全世界汽车产销量下滑影响，2020年全世界汽车涂料市场规模同比下降约15%至190亿美元（约合人民币1240亿元）。按此计算，2020年中国汽车涂料占全世界汽车涂料市场占有率为38.71%。

  榜单显示，巴斯夫以41.0亿元出售的收益位居榜首，PPG、湘江分别位居第二、三位，出售的收益分别为39.0亿美元、30.0亿元。三个品牌全国汽车涂料市场占有率分别为8.54%、8.13%、6.25%，累计市占率为22.92%。

  此外，立邦、艾仕得、阿克苏诺贝尔、金力泰、大桥、金刚化工、宣伟分别位居第4-10位。前十强品牌中，外资品牌占据7席，本土品牌占据3席。值得一提的是，外资品牌主营业务聚焦在乘用车涂料领域，而本土品牌主营业务聚焦在商用车涂料领域。

  根据统计，今年上榜品牌累计汽车涂料出售的收益为233.61亿元，占全国汽车涂料市场占有率为48.67%。前十强品牌累计出售的收益为184.65亿元，占榜单总出售的收益比例为79.04%，占全国汽车涂料市场占有率为38.47%。

  中国作为世界最大的汽车市场，吸引了众多跨国涂料企业入局，抢摊国内汽车涂料市场，外资品牌汽车涂料产量份额已经占到一半以上。巴斯夫、PPG、艾仕得、关西（含湘江关西）、立邦、KCC等六大公司在中国汽车涂料市场的市场占有率在80%左右，特别是乘用车OEM涂料市场更是处于垄断地位。同时，外资品牌也拓展商用车、汽车零部件等其他汽车涂料市场，但介入轻工零部件市场较少。

  目前，国内底漆市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西等企业所瓜分，其他国内企业只在一些零部件和车架等低端涂装市场占有一定份额。由于电泳涂料技术门槛高，国际公司为防止技术泄漏，多将核心的半成品树脂放在境外生产。此外，中涂漆和面漆市场基本被PPG、巴斯夫、艾仕得、关西和立邦五大企业瓜分，但集中度并没有电泳涂料那么高，国内企业如中山大桥、维新制漆等厂家也有部分市场占有率。

  根据“2021中国汽车修补漆品牌5强榜单”显示，PPG、艾仕得、巴斯夫、雅图高新、阿克苏诺贝尔入围。目前，国内修补漆自主品牌和外资品牌共存，虽然在市场占有率上，国内品牌总和远超国外品牌，但是在高端修补漆市场中，主要还是国外品牌，其中PPG的修补漆所占市场份额最大，国内品牌主要供应中低端市场。

  根据“2021中国汽车原厂漆品牌10强榜单”显示，湘江关西、PPG、巴斯夫、立邦、艾仕得、金力泰、KCC、大桥、双虎、天鹅入围。其中，湘江关西主营业务聚焦在乘用车涂料领域，产销量连续十多年蝉联国内汽车OEM涂料行业第一，去年出售的收益约为28亿元。

  根据“2021中国商用车涂料品牌5强榜单”显示，金力泰、立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、艾仕得入围。其中，金力泰在商用车涂料领域拥有很强的市场竞争力和品牌影响力，以重卡市场为例，目前国内前五强中有4家都是其客户，公司商用车涂料产销量连续十多年蝉联国内行业第一。

  根据“2021中国轨道交通装备涂料品牌5强榜单”显示，亮克威泽、华豹、飞鹿、维新、四方威凯入围。值得一提的是，上榜的全部是自主品牌；此外，雅图高新、优美特、大桥、大宝、七维、有为、珠江等一批自主品牌也相继涉足了轨道交通装备涂料市场。

  值得一提的是，尽管外资品牌垄断了90%以上的的乘用车涂料市场，尤其是在乘用车车身涂料市场近乎处于全部垄断，但我国自主品牌依然冲进这一个市场与外资品牌竞争。其中，金力泰去年宣布进入乘用车涂料市场，后来投资设立了上海金力泰乘用车新材料有限公司开展乘用车原厂涂料业务，目前已在吉利、奇瑞、北汽、华晨等品牌取得订单。

  此外，以3C涂料为主营业务的科创板上市公司松井股份，也希望利用自身研发技术优势开辟汽车原厂涂层、汽车零部件涂层、汽车后市场涂层三大领域；为快速切入乘用汽车涂层领域，松井股份此前收购了华涂化工（吉林）有限公司。作为3C涂料的有名的公司、A股上市公司广信材料也正在谋划汽车涂料市场。

  作为集装箱涂料和钢结构防腐涂料领域的有名的公司，集泰股份在2020年度报告中表示，结合国家新基建的新布局，集泰水性漆紧紧抓住绿色中车的行业发展机会，积极布局轨道交通领域；同时随国家对新能源汽车的全力支持与汽车绿色涂装的环保要求，集泰水性漆也将顺势积极布局汽车与零部件领域。

  国内两大知名涂料企业维新制漆和德威涂料此前已达成战略合作协议，计划投资设立两家合资公司共同进军乘用车涂料市场。此外，德威涂料还与株洲时代工程塑料科技有限责任公司联合投资设立了一家新公司——株洲时代德威涂料有限公司，计划投资5亿元建设总部基地并研发顶级的新能源汽车工业涂料。

  中国汽车涂料行业伴随着汽车工业发展而发展。上世纪九十年代初期，中国汽车工业开始呈爆发式增长，汽车涂料产量逐年增加。虽然近两年来，我国汽车工业市场需求较为低迷，产销量连续两年出现下滑，今年又因芯片短缺导致汽车产量下滑，但从长远来看，未来我国汽车行业仍具备很好的增长空间，这主要得益于以下几个增长驱动力：

  1）一、二线城市换购需求及低线城市首购需求。横向对比，我国汽车千人保有量水平依然远低于美、日、德等国家。2019年，我国汽车千人保有量为173部，而同期美国、日本和德国分别为837部、591部和589部。各国汽车千人保有量均衡水平与人口密度、人均GDP、公共交通及道路等基础设施相关，总的来看，国内汽车行业依然存在空间。

  与此同时，国内城市间汽车保有量分化明显：其中，经济较为发达，且不受限购政策影响的城市，如苏州等城市的千人汽车保有量已逐步向发达国家靠拢；而北京、上海、广州和深圳等经济发达的一线城市受限购政策约束，其千人汽车保有量稍落后于上述城市；此外，大部分三线及以下城市的千人保有量依然低于我国平均千人汽车保有量，对这些城市首购需求依然是车市主要驱动力。

  2）行业复苏。2015年9月30日至2017年12月31日，国内推行的1.6L及以下排量汽车购置税优惠政策对行业后续销量造成了一定的透支，导致2018年和2019年国内乘用车销量出现下滑。2020年受到新冠疫情影响，乘联会预测全年乘用车行业销量将回落至1771万辆，几乎重回2013年销量水平。根据IHS Markit 及乘联会预测，虽疫情消退，全球及国内乘用车行业将恢复稳健增长。另外根据一份权威报告预测，到2025年销量有望达到3000万辆的历史新高。

  3）出口市场发展。2009年起，中国已经持续成为全世界最大的汽车产销国，但出口市场的发展相对滞后。2019年，中国乘用车出口销量达72.48万部，仅占全世界汽车出口市场1.6%。随着中国自主品牌车企综合竞争力的提升，将有望打开乘用车出口的增长空间。

  4）新能源车、智能汽车等细致划分领域的结构性增长。尽管国内汽车行业已进入稳定增长时期，但新能源及电气化汽车、智能驾驶汽车等细分行业尚处于快速渗透初期，具备较强的成长性。有专家预测，2025年国内新能源汽车销量比例可提升到25%-30%，2030年将达到50%。

  汽车产业是国民经济的重要支柱，涉及面广、关联度高，我国汽车产业的快速地发展必然推动汽车涂料市场需求的一直增长与扩大，对优质高效、节能环保的高性能涂料的需求也将逐步扩大。（涂界）

  说明：1、汽车涂料（含汽车修补漆），涵盖乘用车涂料、机车涂料、载重车涂料、汽车零部件涂料、摩托车涂料，和铁路机车、客车、货车、卡车、动车和铁路特种车辆涂料等；2、湘江集团汽车涂料涵盖了湘江关西乘用车涂料以及湘江和双塔品牌旗下商用车涂料等；3、沃尔瓦格被PPG完成收购；4、一些品牌出售的收益为估算，如有差池，请以各企业的实际出售的收益数据为准；5、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司证券交易市场的任何操作使用建议，榜单中数据仅供参考。

  【聚焦】全球/亚太/中国涂料行业榜单集[2015-2021年]（建议收藏）

  声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。