涂视野丨近10年全球顶级涂料排行榜数据汇总赶紧收藏
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涂视野丨近10年全球顶级涂料排行榜数据汇总赶紧收藏

2024-01-20 新闻资讯

  为帮助涂装及涂料同仁更好地了解最近10年全球涂料行业的格局演变,涂装新视野特整理出最近10年间美国《涂料世界》杂志发布的全球顶级涂料制造企业排行榜数据大汇总(见下图),希望能对大家研究各个企业的发展演变起到一定的参考价值。

  从榜单数据分析来看,全球100亿美元级的涂料企业也就PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔三家企业。

  PPG自2014年超越阿克苏诺贝尔 成为全世界涂料老大之后,稳坐第一的宝座已有6年之久,现年营收均在140-150亿美元之间。但2017年宣伟收购威士伯后,大大拉进了与PPG的距离(事实上, 宣伟的营收已超越PPG成为了全球老大),但按照《涂料世界》这10年的排行榜数据分析来看,宣伟暂时还没有超越PPG,但最近三年在老二的位置已经呆了好久,正在蓄力,大有一举登顶的可能。

  宣伟其实在2015年的时候营收就已经突破百亿美元,只是榜单显示,其2016年营收仅为74.26亿美元,显然不合事实,这也显示了《涂料世界》榜单的不严谨之一。2017年1月26日,宣伟宣布2016年度财务业绩,全年净销售额达到118.6亿美元,同比增长4.6%。2017年宣伟成功收购威士伯,业绩更是大涨,2017年净销售总额达到149.8亿美元,同比增长26.4%。而同年,PPG仅148亿元,也就是说从2017年开始,宣伟慢慢的变成了了事实上的全球涂料老大。

  2019年1月31日,宣伟发布2018年报告,显示宣伟2018全年的综合净销售额同比增长17.0%,达到创纪录的175.3亿美元。而同年PPG仅为154亿元美元。

  2020年1月30日,宣伟发布2019年年报,全年合并净销售额179.01亿美元,同比增长2.1%。而同年PPG营收信为151亿美元。

  但在《涂料世界》排行榜上,一直是PPG的数据比宣伟的大得多,PPG的数据都是准确的,惟宣伟数据与实际不符,实不知他们统计的宣伟的数据是从哪里来的。这也显示了《涂料世界》榜单的不严谨之二。

  在10年中,2013年以前的4年,阿克苏诺贝尔一直是全球涂料老大。2014年被PPG超越之后,阿克苏诺贝尔便再也没了重回巅峰的机会,反而更加日薄西山。在全球涂料老二的位置蛰伏了三年之后,从2017年开始便退到了全球老三的位置,整体营收数据也每况愈下,眼看100亿美元集团军的位置不保。今年受疫情影响,估计会直接跌破到100亿美元以下。

  立邦以2019年出售的收益63.1亿美元排名全球第4位,未来或最有机会成为第4家百亿美元企业。而从2012年前后的前十之外,2014年仅排名全球第12位,近年持续攀升到全球第4位,不能不让人刮目相看。从2014年的营收21.72亿美元到2019年的营收63.1亿美元,五年时间翻了三倍。全球收购是立邦高歌猛进的惟一利器。

  立邦2019年的营收虽然同比增长了12.68%,但主要得益于2019年收购了澳洲多乐士,如果算上澳洲多乐士2018年营收8.99亿元,立邦2019年全球营收同比实际下滑了2.91%,因此,立邦增长疲软也是不争的事实,中国市场也是一样,正中此前涂装新视野的分析,《如果没有收购,立邦中国的业绩增长远不如雨虹三棵树亚士等企业》。

  另外一家需要我们来关注是亚洲涂料,印度最大、亚洲第三大涂料公司,装饰涂料世界上的排名前十位的亚洲涂料(Asian Paints)。该公司始建于1942年,总部在印度孟买,主要生产装饰涂料和工业涂料,在全球19个国家拥有26个生产基地,业务遍及65个国家和地区,拥有员工约6000人。据报道,亚洲涂料在印度装饰涂料领域占有65%的市场占有率,而其最接近的竞争对手Kansai Nerolac则为15%,反映了其无可争议的地位。亚洲涂料虽然没有大的收购动作,但从2010年的19亿元美元到2019年的27.5亿美元,10年间增长了45%。亚洲涂料仅以印度一个国家为 主要市场2019年就取得了27.5亿美元的出售的收益,为中国涂料企业树立一个很好的榜样。

  排名第6的艾仕得曾经有出售的打算,2019年下半年,汽车涂料制造商艾仕得涂料系统吸引了竞争对手关西涂料和PPG工业的收购兴趣,艾仕得已处于征求多方报价的早期阶段。但今年3月31日,艾仕得董事会主席马克·加勒特公开表示:“鉴于冠状病毒大流行在全球市场造成的混乱,艾仕得董事会 在许多方面做了数月的深入讨论后一致认为,目前对战略替代方案结束审查符合艾仕得股东的最大利益。”也就是说,艾仕得不卖了。

  从当年PPG、立邦三番五次邀约收购阿克苏诺贝尔的情况去看,未来,立帕麦、艾仕得、巴斯夫、关西、马斯科、佐敦等企业均有被前面几家寡头企业收购的可能。

  在这些前十大巨头而前,中国涂料企业的体量还太小,加上渠道特色不明显,小得人家长期资金市场都没多少关注的兴趣。未来,不管是已经上市的东方雨虹、三棵树,还是湘江、嘉宝莉、晨阳、展辰、巴德士等优势规模企业,都要加紧发展,并学习PPG、宣伟、立邦等企业的发展模式,尝试用资本的手段来迅速做大做强,才有机会在激烈的世界舞台竞争中占有宝贵的一席之地。

  榜单上的空格表示该 企业当年没有上榜。2020年排名82位之后的汉高、西卡、明尼苏达、富乐、洛德公司、JW公司,因为前些年有过上榜,但2020年却因为被收购或被遗忘等原因未能上榜,之所以列出他们这些年的上榜数据,只为了对研究更有价值。

  数据是最有说服力的东西。尽管由于榜单发布方的原因,数据也有一定可能会有些瑕疵,但对我们不难发现一个企业10年如何从小做大的过程,肯定有着相当的参考价值。

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