原标题：【聚焦】2023全球涂料企业100强榜单揭晓：销售额再创新高，中国军团表现最差

  ◎今年上榜企业累计出售的收益总额为1269.862亿美元，较往年增加了48.726亿美元；上榜企业占全球总收入的60.53%，较往年增加了零点88个百分点。

  ◎今年全球前10强企业总出售的收益达到884.114亿美元，较往年新增了74.698亿美元；占全球市场总收入的42.14%，同比去年增加了约2点6个百分点；占榜单总收入为69.62%，较往年上升了3点34个百分点。

  ◎销售收入超过100亿美元的公司数仅3家，在30-100亿美元之间有6家，在10-30亿美元之间的为8家，在5-10亿美元之间的有15家，5亿美元以下的为68家。

  ◎今年共有26家中国企业上榜，数量较去年减少4家；今年有只有3家中国企业跻身全球涂料50强，数量较往年减少了5家。

  ◎中国上榜公司数26家，累计出售的收益68.75亿美元，占榜单总收入的5.41%，平均每家企业出售的收益为2.644亿美元。对比往年来看，三项指标今年均大幅下降。

  ◎今年共有52家企业排名上升，23家企业排名下滑，19家企业排名未变，6家企业新入围。其中，排名上升最快的七家企业分别为赛涅、温德尔集团、斐拉克、WEG、克洛弗代尔、蓝蔻涂料、钻石涂料。

  企业数据是经济的晴雨表，榜单是行业的风向标。2023年8月4日，中国涂料工业专业财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布“2023年全球涂料企业100强排行榜”（2023 Global Paint Companies Top 100）。榜单汇聚了全球最顶尖的涂料企业。本榜单的范围遍及全球，上榜企业来自28个国家和地区。

  全球涂料百强强榜单一年推出一次，是对全球最大型涂料企业按前一年出售的收益进行排名，今年已是《涂界》连续第九年发布全球涂料百强榜单。出售的收益只针对公司涂料及关联业务，数据来源于年度报告、企业申报、企业调查、行业媒体、研究报告、企业官网等，时间年限为2022财年（部分企业截止时间为2023年3月31日）。

  根据统计，今年上榜的100家企业累计营业收入总额为1269.862亿美元，较往年增加了48.726亿美元；上榜企业占全球总收入的60.53%，较去年增长了零点88个百分点。今年上榜公司的年营收门槛为1.175亿美元，比往年减少了0.160亿美元。

  2022年，受地理政治学局势紧张、新冠疫情反复、全球通胀高企和欧美大幅加息等因素的影响，全球经济、贸易增长放缓。国际货币基金组织（IMF）公布的多个方面数据显示，2022年全球GDP总量超过100万亿美元，相比2021年96.29万亿美元增长4.05%；对比2021年相对2010年的增长12.97%，全球经济稳步的增长开始放缓。

  受大环境影响，去年全球涂料市场需求处于低迷，美国、欧洲、日本、韩国、印度等涂料主产国去年涂料市场价值均实现了不同程度的增长，但增长主要是由产品平均单价提升推动的。不过，作为全球最大的涂料产销国，中国因受到宏观经济低迷的影响，涂料产量和主营收入均出现下滑，产量同比下降8.5%至3488万吨，主营收入同比下降5.2%至4525亿元（约合650亿美元）。

  根据各大企业的财报显示，宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、亚洲涂料、关西涂料、百色熊、佐敦、海虹老人、中涂化工、伯爵涂料、纳路涂料、TOA等涂料企业去年出售的收益均实现了不同程度的增长。根据《涂界》发布的“2023全球十大涂料制造商排行榜”显示，全球前十强企业去年出售的收益较往年新增74.698亿美元或同比增长9.23%。

  此外，多家国际化企业去年出售的收益均实现了增长，比如佐敦同比增长22%至28.167亿美元，海虹老人同比增长23.8%至约合23亿美元，金刚化工涂料业务同比增长3.9%至12亿美元，中涂化工同比增长18.0%至7.496亿美元。同时，嘉宝莉、湘江涂料、浩力森、海油发展、信和、雅图高新等中国企业去年出售的收益也实现了不同程度的增长。

  综合各方面的情况去看，尽管全球经济稳步的增长放缓，但得益于各大涂料巨头的增长拉动，以及美国、印度、日本等涂料主产国市场价值的增加，全球涂料市场规模仍继续扩大。根据涂界数据研究院统计的多个方面数据显示，2022年全球涂料市场价值增长约2.5%至2098亿美元（注：研究院对此前在“2023全球十大涂料制造商排行榜”中披露的数据来进行了修正）。市场价值增长主要是由涂料产品整体销售价格持续上涨推动的。

  根据财报显示，虽然去年包括国际涂料巨头在内的企业销售量出现下滑，但产品售价上涨以及积极汇率或并购推动了整体出售的收益增长，但产品售价推动更为显著。其中，PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、艾仕得、巴斯夫、关西去年售价上涨分别推动收入增长11%、14%、9%、10.1%、12.4%、19%。去年，所有涂料巨头均上调了产品营销售卖价格，并对于收入增长带来了积极影响。

  收购推动收入增长。去年，多家涂料企业完成了多项并购。比如宣伟完成收购西卡集团旗下欧洲工业涂料业务、意大利知名工业木器涂料品牌ICA等。阿克苏诺贝尔完成收购Grupo Orbis、关西非洲地区涂料业务、德国Lankwitzer Lackfabrik旗下轮毂液体涂料业务等。立邦完成收购欧涂料制造商Cromology、DP JUB。此外，关西涂料收购德国威法油漆公司，美国AZZ公司完成收购Sequa旗下Precoat Metals业务部门等。

  榜单显示，宣伟今年以221.49亿美元出售的收益蝉联榜首，这是其连续四年位居全球第一；PPG工业则以176.52亿美元出售的收益排名第二位；阿克苏诺贝尔继续保持第三，以115.597亿美元出售的收益抢得榜眼位置。

  此外，立邦、立帕麦、艾仕得、巴斯夫、亚洲涂料、关西涂料、百色熊依次位列第4-10位，前十强企业排名较往年均未发生明显的变化。前10强企业中，来自美国的公司占据了5席，荷兰、新加坡、德国、印度、日本均占据1席。

  根据涂界统计，今年上榜企业累计出售的收益总额为1269.862亿美元，较往年增加了48.726亿美元，创下历史上最新的记录；上榜企业占全球总收入的60.53%，较往年增加了零点88个百分点。上榜企业今年全球市占率同比提升主要得益于全球前十强涂料企业销售业绩增长推动的。

  从收入来看，今年全球前10强企业总出售的收益达到884.114亿美元，较往年新增了74.698亿美元或同比增长9.23%；占全球市场总收入的42.14%，同比去年增加了约2点6个百分点；占榜单总收入为69.62%，较往年上升了3点34个百分点。

  从排名来看，今年共有52家企业排名上升，23家企业排名下滑，19家企业排名未变，6家企业新入围。其中，排名上升最快的七家企业分别为赛涅、温德尔集团、斐拉克、WEG、克洛弗代尔、蓝蔻涂料、钻石涂料，分别为上升了21位、18位、17位、15位、13位、10位、10位。

  榜单显示，Propan Raya、Mowilex、Briolf、True Value、Hentzen Coatings、海油发展六家企业为新入围企业。此外，去年排名第64位的科顺股份、第96位的德威特、第98位的金力泰、第100位的漆谷集团均退出榜单，多数企业因去年出售的收益下滑，比如金力泰去年营业收入同比下降24.6%至6.47亿元。

  从企业规模分布来看，上榜企业在规模和数量上分布不平衡，企业间差距较大。出售的收益超过100亿美元的公司数仅3家，较往年未变；在30-100亿美元之间有6家，较往年未变；在10-30亿美元之间的为8家，较往年减少了1家；在5-10亿美元之间的有15家，较往年减少了3家；5亿美元以下的为68家，较往年增加了4家。

  中国军团实力减弱，为历年来表现最差。今年共有26家中国企业上榜，数量较去年减少4家；今年只有3家中国企业跻身全球涂料50强，数量较往年减少了5家，分别为三棵树、嘉宝莉、湘江涂料，上榜公司数较往年减少5家，其中：亚士创能、德威涂料、巴德士、展辰集团、东方雨虹则退出。

  从排名来看，三棵树是排名最高的中国企业，并以12.36亿美元出售的收益位列第13位，排名较往年未变。年报显示，三棵树2022年实现营业收入同比下降0.79%至113.38亿元，营收规模再次突破破百亿。尽管去年营业收入微降，叠加汇率换算的不利影响，但三棵树排名并未下滑。

  嘉宝莉今年以6.682亿美元出售的收益位居榜单第23位，排名较往年上升2位。虽然嘉宝莉出售的收益以人民币计算实现了增长，但由于汇率换算使得出售的收益下滑。此外，湘江涂料今年以5.884亿美元出售的收益位居第28位，排名较往年下降1位。尽管湘江涂料出售的收益以人民币计算实现了微增长，但由于汇率换算使得出售的收益下滑。

  今年排名下滑幅度较大的多数为中国企业，其中下滑幅度最大的9家企业全部来自中国，分别为东方雨虹、德威涂料、富思特、亚士、麦加芯彩、中远海运国际、巴德士、固克、久诺，排名分别较往年下滑了65位、25位、22位、21位、19位、19位、13位、13位、12位。

  根据涂界了解到，排名大幅度地下跌主要是由于上述多数企业去年出售的收益出现了不同程度的下滑。多个方面数据显示，去年中国涂料工业主要经营业务收入同比下降5.2%至4525亿元，其中建筑涂料、家具漆、商用车涂料、集装箱涂料等领域收入占比较大的企业去年出售的收益下滑幅度较大，比如中远海运国际涂料业务去年出售的收益同比下降37%至9.533亿元。

  同时，今年由于剔除了专业防水公司（主营业务为涂料的防水公司则纳入榜单）的防水涂料业务收入，导致东方雨虹排名大幅度地下跌（排名由去年的第14位下滑至今年的第79位），科顺股份退出了榜单。其中，东方雨虹今年只计算其建筑涂料材料业务出售的收益，去年该公司建筑涂料收入为28亿元，其中涂装施工服务收入高达约16亿元。

  排名前100位的企业按国家和地区分布来看，中国上榜公司数26家（含港澳台），继续位居榜单首位；接下来是美国15家，德国13家，日本10家，韩国5家，印度尼西亚3家，印度、丹麦、瑞士、法国、加拿大、巴西上榜公司数各2家；荷兰、新加坡、挪威、泰国、芬兰、约旦、意大利、奥地利、以色列、菲律宾、葡萄牙、哥伦比亚、土耳其、西班牙、波兰、埃及各有1家企业上榜。

  从实力来看，中国虽然上榜公司数最多，但总实力较弱。中国上榜公司数26家，累计出售的收益68.75亿美元，占榜单总收入的5.41%，平均每家企业出售的收益为2.644亿美元。对比往年来看，三项指标今年均一下子就下降，这还在于中国涂料市场去年遭遇了近十多年来最为严峻的调整，众多主流企业去年出售的收益均出现了不同程度的下滑。

  美国上榜公司数15家，累计出售的收益高达586.974亿美元，占榜单总收入高达46.22%，平均每家企业出售的收益为39.13亿美元。三项指标较往年均有所增长。其中，美国平均每家企业的出售的收益是中国的约15倍，倍数大幅度上升，说明中美企业差距进一步拉大。

  此外，德国上榜公司数13家，累计出售的收益为107.431亿美元，平均每家企业出售的收益为8.264亿美元；日本上榜公司数10家，累计出售的收益69.857亿美元，平均每家企业出售的收益为6.986亿美元；韩国上榜公司数5家，累计出售的收益28.214亿美元，平均每家企业出售的收益为5.643亿美元；印度上榜公司数2家，累计出售的收益52.53亿美元，平均每家企业出售的收益为 26.265亿美元。

  从整体实力来看，德国、日本、韩国、印度平均每家企业出售的收益均高于中国。从各国涂料TOP10市场占有率来看，美国、日本、韩国、德国等成熟涂料市场分别为93%、95%、95%、90%左右。尚处于发展阶段的印度涂料工业TOP5市占率为90%。

  涂界创始人和全球百强榜编制人黄长军分析指出，近年来，中国涂料工业发展成就很大，但“大而不强、全而不优”的局面并未得到根本改变，基础能力依然薄弱，关键核心技术受制于人，“卡脖子”的地方依然很多。因此相较于发达国家的涂料工业，中国涂料工业仍处于发展上升阶段。

  目前，中国涂料行业集中度依然非常低。根据中国涂料工业专业财经媒体《涂界》最新发布的“2023年中国涂料企业100强排行榜”显示，榜单前10强企业占全国总收入仅为18.10%。不过从近十年来看，中国涂料工业市场集中度也在稳步提升，而且多数高端市场的集中度较高，比如民用航空涂料、船舶涂料、乘用车涂料、集装箱涂料等领域。

  今年7月25日，国际货币基金组织（IMF）在更新《世界经济展望》报告，上调全球经济稳步的增长预期，预测2023年全球GDP将增长3%。尽管与去年3.5%的增长率相比仍有所放缓，但高于4月份2.8%的预测。预计2024年的经济增长率将为3%，与之前的预测持平。

  发达经济体增速放缓继续成为全世界经济提高速度下行的根本原因，这主要源于其制造业疲弱等因素抵消了服务业活动的拉动作用。IMF预计，2023年发达经济体的增速将从2022年的2.7%降至2023年的1.5%，约93%的发达经济体2023年的经济提高速度将放缓。2024年，发达经济体增速预计将进一步降至1.4%。

  该机构还称，今年的通胀相比去年也会有所放缓，预计今年的总体通胀率将达到6.8%，低于2022年的8.7%。不过，剔除波动项后的核心通胀率下降速度较慢，从去年的6.5%降至今年的6%。4月份，由于欧美银行业的危机以及对美国潜在债务违约的不安日益加剧，市场动荡不安，经济前景也不稳定，IMF将其全年经济预测下调0.1%至2.8%。

  不过，到了7月份，虽疫情逐渐远去，供应链更加顺畅，经济活动在强劲的劳动力市场中保持稳定，IMF再度上调全球经济预测，不过，该机构觉得，通胀、极端气候、地理政治学冲突等因素，都有可能令全球经济再度面临严峻的下行风险。

  该机构认为，当前全球经济体的第一个任务是解决通胀问题。IMF在报告中称，尽管通胀已经有回暖迹象，但强劲的劳动力市场和旺盛的消费需求可能会让通货膨胀难以完全根除。这在某种程度上预示着各国央行将不得已继续收紧货币政策。

  世界经济提高速度进一步放缓，也将会影响整个全球涂料市场。根据全球各大主流涂料企业预测来看，预计2023年全球涂料产销量较2022年会有所放缓，不过由于销售价格持续上涨，预计市场价值增速高于销量。根据2023年半年报显示，宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、艾仕得、巴斯夫等国际巨头今年上半年出售的收益均出现不同程度的增长，但这主要是由销售价格持续上涨推动的，而销量却普遍出现了下滑。

  不同地区的市场以及不同终端市场的表现会有所差异。根据目前来看，由于中国今年宏观经济复苏较快，预计今年全年中国涂料市场需求较往年会有所提升；此外，美国、日本、韩国、欧洲地区的涂料市场需求表现低迷。同时，船舶涂料、乘用车涂料、风电涂料等细分市场需求将进一步增长强劲，而航空涂料、商用车涂料、集装箱涂料等去年出现市场需求疲软的领域今年或将会反弹，其他工业涂料市场需求复苏较慢。

  虽然全球涂料市场需求疲软，但2023年全年原材料价格通胀将会减弱，企业利润将得到修复。财报显示，三棵树今年上半年净利润同比大幅度增长224%，这主要得益于优化产品结构，降本增效，叠加原材料价格下降等因素。此外，金力泰今年上半年净利润也实现了增长。宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、关西、佐敦等国际企业均预计，原材料成本的下降将对盈利能力产生有利影响。

  2023年，世界经济发展面临诸多不确定性因素，地理政治学格局变化导致全球经济发展再平衡再调整，全球通胀压力拖累了世界经济的复苏增长，全球金融市场整体仍然处于不稳定区域，这些都将给全球涂料市场带来非常大的挑战。（涂界）

  *本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司证券交易市场的任何操作使用建议，榜单中的数据仅供参考。

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