怡合达301029）9月2日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年9月1日接受346家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  答：2022年上半年,公司实现营业收入11.64亿元,同比增长36.64%,归母净利润2.58亿元,同比增长31.04%。扣非后纯利润是2.45亿元,同比增长26.7%。2022上半年毛利率同比下降3.38%。主要是由于去年会计科目的调整,运费和包装费调整至经营成本,还有大客户的议价能力增加也带来了小微影响。分行业来看,锂电行业销售占比提高到31%,在行业里增速最快,与行业景气度相关,同比增速达到98%。3C和手机销售占比为23%,汽车8%,光伏6%,机器人4%,医疗4%,半导体3%。新能源(锂电汽车)略有提升,3C手机第一季度增速为27%,2022年上半年增速为30%;3C和手机略有下滑,汽车、PCB平板由于受疫情影响,有一定萎缩,和预期相同;半导体同比增速30%以上,医疗同比增速40%以上,机器人同比增速为24%。

  答：截止2022年6月末,公司已成功开发涵盖196个大类、2729个小类、136余万个SKUFA工厂自动化零部件产品体系,我们大家都认为SKU可以无限的增长,但这并非行业的实际的需求,公司的评价标准不是SKU的数量本身,而是公司能够在客户BOM表上使用占比的提升。目前比例约为6%-7.5%,去年大概是6%,今年有增长些。公司希望能够通过非标零件、标准的非核心件、核心的标准件这三个领域的扩展把这个比例做高。由于产品迭代速度很快,SKU数量是个动态的过程,有些淘汰有些新增,对象在变化,目前暂时没有统计过新增SKU带来的收入贡献。

  答：针对FA工厂自动化零部件订单小批量、高频次、多样化特点,客户下单呈现小批量且交货周期短的特点,甚至会出现突发性或临时性订单。公司为确保在交货周期上实现用户的需求,会在半产品和库存商品的品种和数量上维持一定的库存量,以满足快速交货的需求和保持公司的核心竞争力。公司主要将标准规格型号且市场通用性较强的同步轮、轴承、联轴器等机加工五金件提前储备作为备库半成品,待客户下单后只需简单追加工后即可包装发货,缩短交货周期。半成品加工的形式是具备加工能力的公司的常规做法,也是公司采取的办法,这能够在缓解仓库存储上的压力的同时,有效地平衡长尾化需求和提升响应能力。

  答：公司2013年进入这样的领域,有做单项产品的,有扩充sku的,各种竞争模式都感受得到,但时间是朋友,并不存在一夜之间崛起的情况,也不可以通过资本短时间堆出来。产品工程师使用习惯的联动、自制能力、供应链管理以及对于风险的承担接受的能力等均是护城河,都需要长时间的积累。公司上述壁垒,是基于对自动化设备所需零部件应用场景的长期研究所累积形成,也是十年如一日服务于FA行业工程师的选型设计及设备制造业务过程中不断精进所累积建立,需要投入较多的时间、精力、资金、人才资源才能在行业内形成这些必要的竞争力。

  问：在2018年宏观环境也比较有压力的情况下,公司当年总营收同比增速达到60%以上。当年是怎么实现亮眼增速的?

  答：一是当时公司体量较小,2017年营业收入为3.76亿元,2018年营业收入为6.25亿元,2018年高增速反映了当时市场对非标零件标准化的快速接受,需求端的增速比供应端的增速更快。公司受益于当时的市场红利;二是由于下业对同一类产品存在不同的定制化需求,对于整个行业而言,不仅需要出示标准品,还需要出示定制化产品。这是客户的一大痛点。基于以上客户痛点,公司从2017年开始切入到制造领域赛道,着力实现用户的定制化需求,这方面经营表现较为亮眼,有效地拉动了公司业绩的迅速增加,这也坚定了公司切入制造领域的信心。

  答：新能源整体较为景气,订单趋势向好。汽车是结构性的影响,燃油车往电车方面转换带来的结构性下降,部分需求会在锂电动力电池板块里面反映出来。传统的电子信息领域,PCB、平板、连接器这几个板块从去年开始有衰减的迹象,今年较明显,新能源目前确定性最高,增速最快,其次是医疗、机器人、半导体、光伏,其中半导体大概是20%-30%的增速。

  问：公司华南供应链仓储中心投入到正常的使用中,我们仓储整个流通能力会带来哪些提升?

  答：2020年,公司年订单处理量约55万单,年出货总量为230万项次,2021年公司启用新仓储系统和自动化分拣系统,新增了35万多个仓位,可存储55万多个SKU,2021年,年订单处理量为76万单,出货总项次达到330万,平均每工作天出货项次提升到1.2万项次。在今年上半年,分拣效率得以逐步提升,每天能实现1.6万项次,出货单数也较2021年平均2700单提升到3600单,仓储和分拣能力显著提升。

  答：FB数字化的能力与FA之间的数字化能力不一样,FA数字化能力更多体现在运营上面的能力。譬如制造上的效率提升和供应链的管理能力,而FB的数字化能力,对于非标制程的报价体系的建立和非标来图定制的自动编程能力。传统模式下是工程师在编图,每人每天18-20张图,自动报价同样是需要通过不同的工艺报工时,都是通过人手或老经验来实现。公司希望在FB这块能通过自动编程提高效率,现在我们也可以做到半自动化的报价,这对于解决产能瓶颈、提高效率比较关键。FB这块不缺市场,供给也有,但是供给未必能够贴近市场的需求,譬如加工商不喜欢做散单和定制,希望能够有批量,但不打样又做不了后面的单,所以这就变成了瓶颈。我们要极力解决的就是拿到散单也能做到盈利,后期能够扩充批量订单。

  答：从目前来看,单件生产依然是比较难解决的问题,每个都是单独编程之后分不同环节加工,若能够达到一定的批量以后,就可以拆解出来不同的生产工段,可以合并同类项,最终的发展趋势是我们把所接到的订单,通过匹配到当地的五金店和加工作坊,通过统一编程,由他们实现就地化生产及服务,公司目前还是聚焦在如何在散单实现小规模化甚至单件盈利方面。

  答：公司用确切的表达应该是BtoE,以服务客户背后的工程师作为原点,销售非标设备的源头不是采购而是设计工程师,线下主要通过销售人员现场拜访、商务谈判、行业展会、口碑营销等方式来进行客户开发;推广设计软件和设计手册给到工程师,线上主要是通过线下客户转换、行业展会、电话/邮件、工程师论坛、新媒体和自媒体运营等方式来进行客户开发,同时也会加大对新能源、光伏、半导体、医疗等行业的拓展。

  答：目前来看还是回归到确定性。有很多的定制品,量大的产品,下游客户通常有2-3家供应商,但如果客户能够在一家采购齐,大部分还是愿意在一家完成;

  东莞怡合达自动化股份有限公司专门干自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应。公司的基本的产品为直线运动零件、传动零部件、气动元件、铝型材及配件、工业框体结构部件、机械加工件、机械小零件、电子电气类、工业自动化设备。公司FA工厂自动化零部件一站式采购电子商务平台先后入选了2018年国家工业信息安全发展研究中心、两化融合服务联盟共同评选的“优秀工业电子商务平台案例”，以及2019年工信部评定的“制造业与互联网融合发展试点示范项目名单”。

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